Wealth Management
Péče o rodinné jmění a jeho strukturu, která vám dává přehled,
stabilitu
a jistotu i ve chvílích, kdy se věci komplikují.
Wealth Management je určený pro klienty s vyšším objemem majetku. Orientačně pracujeme se spravovanými prostředky od 50 milionů Kč, vždy v kontextu celkové struktury majetku.
Filozofie služby
Strukturování majetku má dlouhodobý dopad – na vás i na rodinu. Wealth Management přistupuje ke správě majetku jako k celku, kde jednotlivá rozhodnutí zapadají do širšího rámce a dávají smysl v čase.
Složitější situace řešíme ve spolupráci se specializovanými partnery tak, aby výsledek zůstal přehledný, stabilní a dlouhodobě udržitelný.
Family office
Chráníme a řídíme rodinný majetek napříč generacemi. Privátní bankéř nastaví strukturu jeho správy – od tradičních nástrojů přes FKI, svěřenské a nadační fondy až po filantropii – a koordinuje prověřené externí odborníky. Váš majetek má jasná pravidla, řád a kontinuitu.
Nástupnictví
Pomáháme vám rozhodnout o budoucnosti rodinné firmy. S majiteli otevíráme téma nástupnictví, další generace i možného prodeje podniku. Privátní bankéř zapojí Wealth Management a M&A specialisty při akvizicích, prodejích firem či získávání kapitálu. Vaše životní dílo má jasný směr i ve chvíli, kdy předáváte odpovědnost dál.
Tomáš Petr vede Erste Private Banking a Wealth Management v České republice od roku 2016. Dlouhodobě stojí za směřováním služby, která staví na stabilitě, osobním vztahu s privátním bankéřem a ochraně majetku v dlouhém horizontu.
Zajímají vás další podrobnosti?
Telefonní kontakt
Pokud dáváte přednost osobnímu rozhovoru, spojíme se s vámi a projdeme vaše priority.
Brožura
Pošleme vám brožuru Erste Private Banking s přehledem našich služeb.