Wealth Management
Pomůžeme vám ochránit rodinný majetek
pro budoucí generace.
Služba je určena klientům, jejichž spravované prostředky
přesahují 50 milionů Kč.
Filozofie služby
Vaše současné strukturování majetku neovlivňuje jen vaši budoucnost, ale často i budoucnost celé vaší rodiny po několik generací. Proto nabízíme službu Wealth Management, která je vám k dispozici pro řešení komplexní správy či předání rozsáhlejšího majetku v rámci rodiny, prodej nebo koupi firmy, optimalizování daňového zatížení či zabezpečení a ochranu majetku pro budoucí generace. Tyto činnosti jsou zajišťovány ve spolupráci se třetími stranami.
Family office
V zájmu ochrany a rozvíjení vašeho rodinného bohatství pro další generace poskytujeme služby a produkty pro Family office. Privátní bankéři vám tak mohou pomoci se správou rodinných finančních aktiv při využití účelově založených společností, fondů a nadací. Máme tak široké možnosti vytvářet pro vás individuální investiční řešení.
Předávání majetku
Dědictví je téma, které se dotýká nejen majetku, ale jsou s ním spojeny i emoce. Zásadní je otevřít v rodině toto téma včas a pak je konzultovat s odborníky. Naši bankovní poradci jsou připraveni s dědici probrat, jak se jměním smysluplně a efektivně zacházet, aby neztrácelo na hodnotě. Včasné řešení těchto otázek může posílit pouto mezi generacemi a dát vám klid, že o rodový majetek bude dobře postaráno.
Nástupnictví
S první generací majitelů rodinných firem dlouhodobě otevíráme témata nástupnictví, probíráme budoucnost jejich podnikání. Můžete využít naši službu Wealth Management, která se zaměřuje také na prodej nebo koupi firmy. Nabízíme také M&A poradenství, jako jsou akvizice nebo prodeje firem, získávání kapitálu, fúze nebo veřejné nabídky převzetí.
Tomáš Petr pracuje v České spořitelně od roku 2008 na různých pozicích. Od roku 2016 vede službu Erste Private Banking a Wealth Management v České republice. V letech 2021 a 2022 Tomáš a jeho tým získali ocenění nejlepší Privátní banka roku v rámci soutěže Mastercard Banka roku. Tomášovo pracovní motto zní: „Každá situace v životě je volba. Naším cílem je být tou první volbou pro naše klienty.“ V praxi to znamená, že služba Erste Private Banking pod Tomášovým vedením usiluje o to, aby si klienti užívali její výhody a individuální přístup bankéřů. Spokojenost klientů je středobodem celého týmu.