Private equity a moderní investiční portfolio

Řadu let je považováno tradiční dlouhodobé investiční portfolio složené z 60 % akcií a 40 % dluhopisů za atraktivní volbu v rámci rizika a výnosu. Nicméně poslední doba akcentuje stále více alternativní investice jako jsou komodity, reality, hedge fondy a především private equity. Skladba moderního investičního portfolia se tedy profiluje dluhopisy, akciemi a private equity, případně jinými alternativami.

Co jsou private equity? Zahrnují především investice do neveřejně obchodovaných společností a jiných aktiv. Investoři zde získávají podíly ve společnostech s cílem zvýšit jejich hodnotu prostřednictvím aktivního řízení, restrukturalizace a strategických změn v rámci provozní efektivity a následného prodeje se ziskem. Výběr společností je spjat s rizikem nesprávné volby a tedy realizací možné ztráty.

Co může přinést začlenění private equity do Vašeho dlouhodobého portfolia? 

Benefity:

• Nekorelují s vývojem akciových nebo dluhopisových trhů
• V dlouhodobém horizontu nabízejí atraktivní potenciál zhodnocení
• Umožňují začlenění neveřejně obchodovaných společností, start-upů, inovativních mladých společností apod.

Je důležité si uvědomit:

• Je to dlouhodobá forma investice
• Mají omezenou likviditu
• Jedná se o úzce zaměřenou / koncentrovanou část investic Vašeho portfolia
• Nese s sebou výrazně vyšší riziko ztráty
• Jsou méně regulované a tudíž i méně transparentní než běžné investice 

V Erste Private Banking věříme, že moderní dlouhodobá investiční portfolia by měla obsahovat cca 10 % podíl alternativních investic. Proto jsme v roce 2024 začlenili do naší nabídky dvojici fondů kvalifikovaných investorů, které se zaměřovaly na oblast private equity. Jednalo se o Jet 3 fond fondů, který se zaměřuje především na průmyslové společnosti z regionu střední Evropy a o fond EMUN Semi-liquid Global Private Equity, který nabízí průběžnou likviditu a zaměřuje se na investice do globálních private equity fondů z regionu USA a západní Evropy. V oblasti alternativních investic portfolio produktů nadále rozšiřujeme a v roce 2025 do nabídky zařazujeme Penta Equity Fund SICAV, a.s. a EMUN Global Private Infrastructure. 

Neváhejte se obrátit na svého privátního bankéře pro další informace.    

Úplné názvy fondů kvalifikovaných investorů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. 

Investiční centrum má nový obsah, funkce i vzhled

Portál Investiční centrum prošel zásadní proměnou. Nově v něm najdete informace nejen o podílových fondech České spořitelny, ale i fondech konkurence. Počet fondů na portálu se tak zpětinásobil. U všech produktů je podrobná charakteristika, přičemž díky interaktivním grafům je lze mezi sebou snadno porovnávat. Výjimečný je také rozsah tržních dat o vývoji indexů, akcií, ETF, komodit, měn i kryptoměn, která jsou dostupná zdarma. 

Zaujal Vás produkt na Investičním centru? Pokud je možné s ním obchodovat, stačí kliknout na tlačítko „Koupit“. Ihned se tak dostanete do svého bankovnictví, kde můžete provést pokyn.

Na portálu můžete sledovat i vývoj podkladových aktiv strukturovaných produktů, a to přímo na úrovni produktů. K dispozici je Vám také bohatší výběr analýz, investičního know-how a zajímavostí z trhů. 

Investiční centrum má i svou mobilní verzi. Její stažení je možné v obchodech Google Play a App Store.